天天热文：主题&赛道跟踪周报：大势调整中 TMT表现较好

2023-05-29 12:52:25 来源 : 东方证券股份有限公司

研究结论

本周两市走势：

05 月22 日-05 月26 日，本周指数均呈现下跌趋势，上证指数跌2.16%，深证成指跌1.64%，万得全A 跌1.41%，沪深300 跌2.37 %，创业板指跌2.16%，科创50指数跌0.14%,中证1000 指数跌0.85%。

(资料图)

趋势赛道方面，本周涨幅领先的是汽车零部件、光伏、工业4.0，涨幅分别为2.95% 、2.27%、2.14%，涨幅落后的是能源、房地产、猪产业，涨幅分别为-5.32%、-3.48 %、-3.04%。

本周趋势赛道中汽车零部件、光伏、工业4.0 块涨幅明显，绿色电力、半导体板块小幅上涨，能源、房地产、猪产业板块受挫严重，其中能源跌幅超过5%，其余板块小幅下跌。

从行业内代表性或权重个股表现看，绿色电力、元宇宙赛道的代表性或权重个股普涨，锂电、光伏、风电、半导体、汽车智能和零部件、汽车整车、医药等行业内部分化，军工、房地产、家用电器、能源、计算机行业普跌。德方纳米、东山精密、傲农生物逆势上涨。

本周两市资金面：

本周沪深两市指数主力净流入率为-2.41%。

从申万一级行业资金流入表现看，所有行业呈现净流出，石油石化、有色金属、银行流出率较高。建议关注行业间相对表现，淡化绝对金额表现。公用事业、纺织服饰、环保等行业净流入率排名较上周提升较多。

本周，北向资金累计净卖出178.88 亿元，沪股通净卖出58.88 亿元，深股通净卖出120 亿元。本周陆股通净买入前五的行业分别是电子、石油石化、公用事业、美容护理、传媒，卖出前五的行业是非银金融、银行、食品饮料、有色金属、煤炭。

本周两融资金净买入占比较高的行业有电子、计算机和传媒。

本周热门主题回顾：

剔除成分股个数小于10 个的概念、非行业主题概念后，涨幅居前的概念指数有万得光模块（CPO）、TOPcon 电池、一体化压铸、存储器、水利水电建设、汽车配件、电路板、基站、火电、新冠特效药等。（成分股重叠度高的指数取成分股个数多的指数）。

下周趋势赛道与主题前瞻：

本周主题方面没有主线，光模块、光伏电池、一体化压铸、存储、水利和新冠题材都有所表现，下周继续关注TMT 板块主题表现。

本周赛道行业普遍下跌，市场继续交易经济的悲观预期，其他受短期催化上涨的行业有光伏和汽车零部件等。主线方面，人工智能算力和应用端止跌迹象明显，有望进一步反弹。半导体方面，受美国半导体指数正面影响，较多半导体细分上涨，有望延续。

风险提示

宏观经济下行超预期。

行业有可能发生各种潜在变化导致相关主题和概念板块的涨跌幅波动。

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